Morgan Stanley
Su herramienta interna permite a los asesores financieros recuperar la investigación propietaria de la firma para responder preguntas de clientes.
Qué implementó
Una herramienta interna de recuperación de conocimiento sobre el corpus de investigación propietaria de la casa. El curso la sitúa dentro de las capacidades de gestión de portafolios y riesgo, donde los agentes analizan en tiempo real comportamiento del cliente, transcripciones de resultados y patrones de negociación.
Resultados
El curso no aporta cifras de este caso concreto.
Nota: el material dedica a Morgan Stanley una sola mención; la nota recoge todo lo que documenta.
En el curso
Módulo 5 — capítulo 3, apartado de asesores financieros.
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